用友软件(600588)用友软件是国内最大的企业应用软件研发中心，其产品销售额在国内十大品牌软件企业中排名第一，尤为值得一提的是其财务软件，市场份额中国最大。据最新国际权威机构IDC统计，公司在2004年度中国ERM市场跟踪调查中继续保持第一，市场份额几乎相当于第二、第三厂商市场份额的总和，是名副其实得中国ERP市场的领袖企业。公司的投资价值源于以下几方面的贡献:
第一，企业管理软件的市场增长潜力巨大。我国企业管理软件市场最近几年的增长速度一直保持在25%以上，由于我国企业信息化的程度还远远没有达到饱和，很多企业还没有实现信息化管理，因此这一增长速度还会一直保持下去，并且有望进入一个持续高速发展的时期。03年以前，我国国内软件厂商的产品还不成熟，大型企业较广泛的使用的是国外软件厂商的ERP软件，今后随着国内软件厂商的产品逐步成熟，中小企业广泛使用ERP等管理软件，所以这种繁荣至少将维持到可见的2015年。
第二，用友软件的竞争地位不仅仅源于其产品的高性能，同时在产品的交付和市场各方面都占有先决优势。用友软件一直处于国内管理软件市场的领先地位，公司在ERP软件和财务管理软件领域都处于市场占有率第一名，公司强大的销售体系能够保证公司在市场中的竞争地位。
公司目前的NC、U8和通系列产品分别针对的是高、中、低端客户，其所占收入比例大概在15:75:15，可见其中端市场的U8是公司的主要收入来源。因此也明确了公司的主要目标市场是针对国内中、低端企业管理软件市场。在与国际软件厂商的比较中，用友的优势在于其产品的交付能力和用户对产品的认同度。
第三，今年3月份，公司成功地举办了“千家万户集中签约用友ERP”营销活动。此次活动的签约用户高达1500家，金额为2亿元。7月，公司与英特尔(中国)有限公司正式签署战略合作协议，并宣布成立用友—英特尔联合实验室，将进一步加深在ERP产品先进技术架构领域的合作，推动最新技术在新一代ERP产品中的应用，加强双方在国际、国内市场营销方面的合作，进而推动ERP的普及。随后，公司还可能与IBM等其他国际、国内合作伙伴一级行业样板用户、高校一起建立用友ERP体验中心、联合实验室等。
在经过这样一系列努力之后，公司已经取得了很好的成绩，充分向市场展现了其稳健的成长性和卓越的竞争优势。因此，我们没有理由怀疑公司的行业领军地位。所以，我们也初步估计公司2005、2006及2007年的每股收益分别可达到0.66、0.80、1.01元左右，其目标价位可以站稳24元以上。二级市场上，该股经历了前段时间的迅速探底并快速拉升的走势，已经稳步走出底部形态，近日更是在回调后借助软件板块整体走强的背景拉出完美的弧形曲线，随时可以走出一触即发的拉升行情，建议投资者能够重点跟踪该股，充分认识到该股的投资价值。
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